A holding familiar é uma estratégia de planejamento patrimonial que tem objetivo centralizar a gestão dos bens e patrimônio de uma família. Dessa forma, é comum que a estruturação da holding passe pela assessoria jurídica e pelo especialista em planejamento patrimonial da família.
A assessoria jurídica irá auxiliar no processo de escolha do tipo de sociedade que será adotado para a criação da holding, bem como na elaboração do contrato social em todo o processo de legalização da empresa. Além disso, o advogado será responsável por aconselhar a família sobre as possíveis implicações legais e tributárias que podem surgir em decorrência da estruturação da holding.
O especialista em planejamento patrimonial, por sua vez, irá auxiliar na criação de uma estratégia de gestão dos bens e patrimônio da família, visando a preservação e proteção do patrimônio acumulado, bem como a otimização da gestão patrimonial.
O planejador irá aconselhar a família sobre as escolhas estratégicas para a formação da holding familiar, além de orientar sobre a composição do patrimônio, a divisão de bens, a sucessão empresarial e outras questões relevantes.
Dessa forma, a assessoria jurídica e o especialista em planejamento patrimonial possuem papéis importantes na criação e gestão da holding familiar. Juntos, eles auxiliam as famílias a escolherem a melhor estratégia para proteger o patrimônio e garantir a continuidade dos negócios em longo prazo.